美股AI应用爆发，美图或将迎来价值重估

近日,国内AI应用公司股价逆势反弹,科大讯飞(002230)涨停,第四范式多日大涨,美图公司持续回升,汇量科技一天内涨超80%。

“AI应用的浪潮来了。”有投资者称。二级市场的信心,源于美股AI应用公司AppLovin(爱普拉维)的爆发。得益于AI驱动及Q3业绩大超预期,AppLovin(爱普拉维)股价上周大涨72%至290美元,市值一度突破千亿美元大关,年初至今累计涨幅超过英伟达。

AI行业分析人士认为,AppLovin股价暴涨,不仅在二级市场直接带动一众AI应用股进入投资者视野,也给正在寻求应用落地和商业化变现的国内AI行业注入了一针强心剂。除了短期的股价拉升,AI应用企业的经营状况、商业模式、技术能力等,也成为投资者关注的重点。

作为港股为数不多的C端AI应用标的,美图因业绩稳定增长、商业模式持续验证、以及差异化的AI布局,被投资者认为具备长期价值。

公开资料显示,美图目前已在海内外布局多产品矩阵,包括美图秀秀、美颜相机、Wink等生活场景产品和以美图设计室、开拍为代表的生产力场景产品。其产品收入以付费订阅为主,截至今年6月的付费渗透率为4.2%。美图首席财务官颜劲良在接受媒体采访时透露,这一数据还有约2至3倍的增长空间。多份第三方数据及研报显示,今年下半年,美图旗下产品收入持续稳定增长,其凭借AI提升付费率的逻辑持续得到验证。

“AI+出海”的路径选择,也是投资者认可美图的原因之一。在国内公司“内卷”大模型技术时期,美图定位AI应用公司,率先将自研大模型垂直应用于旗下产品,凭借差异化价值点实现规模化盈利。据报道,近日,美图奇想大模型进行了图像能力和视频能力的两次升级,旗下AI短片创作工具MOKI也全面开放。这也被行业认为是美图坚定AI战略、持续提升产品力的体现。

此外,今年美图旗下产品在海外表现优异,财报显示,截至今年6月其海外月活用户占比近33%,美图秀秀在多国持续位居App Store排行榜前列,Wink也曾登顶。

“美图跑通了商业模式且持续盈利,高确定性和成长性,使其成为港股AI投资的优质标的之一。”长期关注美图的分析师表示,结合AI应用爆发的趋势,以及对标Adobe、Canva的市值来看,美图有望迎来价值重估。

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