A股收评：三大指数回调，创指跌近2%北证50跌近10%！大消费板块爆发，超4300股下跌，成交2.23万亿；机构解读

11月1日消息，指数午后集体回调，创指收跌近2%。板块方面，稀土永磁概念全天强势，西磁科技、奔朗新材、九菱科技30cm涨停，大地熊、金力永磁(300748)、银河磁体(300127)等20cm涨停；医药商业板块午后走高，漱玉平民20cm涨停，老百姓(603883)、第一医药(600833)等盘中涨停；消费股集体走强，白酒股涨幅居前，水井坊(600779)涨停封板；智谱AI概念陷入回调，华信永道跌超20%；华为欧拉概念走低，荣科科技(300290)（维权）20cm跌停；大数据概念集体走弱，麦克奥迪(300341)、旗天科技等跌停。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4300只。

截至收盘，沪指报3272.01点，跌0.24%；深成指报10455.50点，跌1.28%；创指报2123.74点，跌1.88%。

盘面上，稀土永磁、金属新材料、小金属板块涨幅居前，华为欧拉、智谱AI、DRG/DIP板块跌幅居前。

热点板块：

1、稀土永磁

西磁科技、九菱科技、奔朗新材、银河磁体等多股上涨。

消息面上，对于缅甸稀土开采停滞，中国稀土相关人士表示，我们也看到一些媒体相关信息。目前，公司有自采矿，能保证自身所需。北方稀土(600111)相关人士则表示，原来有进口矿，现在就相当于供给量少了。对于该事件是否会影响稀土价格，中国稀土相关人士称，这个不好回答；北方稀土人士称，供给少了，原料端或许会紧平衡。

2、大消费

朱老六、盖世食品、一致魔芋、麦趣尔(002719)等多股活跃。

消息面上，11月1日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况。会上，商务部副部长盛秋平介绍，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市，在11月举办中国国际消费中心城市精品消费月，活动期间，北京、天津、上海、重庆将发放餐饮、文旅、体育等服务消费券。

消息面：

1、【深圳：正梳理向民间资本开放的交通、能源、水利等领域项目清单】从第六届深圳企业家日获悉，深圳市发改委副主任莫鹏表示，深圳正梳理向民间资本开放的交通、能源、水利等领域项目清单，涵盖高速公路、港口配套、电力天然气、光储超充、污水处理、原水工程等领域，包括深南高铁（总投资540亿元）、深汕铁路（总投资498.1亿元）、深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（北段、总投资45.5亿元）、深汕国际物流港汽车滚装码头（投资项目16.1亿元）、深汕引水工程（总投资39.8亿元）。深圳拟采用企业间合作投资、民间资本独资、政府和社会资本合作、股权转让、增资扩股等多种方式引入民间资本。

2、【机构：第三季度全球智能手机市场反弹 同比增长3.8%】根据TechInsights移动团队的最新研究，2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长3.8%，达到3.077亿部，这已经是连续四个季度保持复苏态势。然而，与前三个季度相比，增长率已放缓至低个位数。全球智能手机批发收入同比增长3.5%，达到982亿美元。智能手机批发平均售价（ASP）连续四个季度呈下降趋势，同比下降0.3%。

3、【10月北京二手房网签1.7万套环比增长31% 创19个月新高】来自北京市住建委的最新数据，10月1日至31日，北京二手住房网签1.7万套、均价5.23万元/平方米，环比分别增长31%、2.4%，1.7万套的网签量也创下近19个月新高。10月1日至31日，新建商品住房网签0.45万套、均价5.6万元/平方米，环比分别增长50.1%、18.2%，0.45万套的网签量也是今年以来的新高。“还有不少交易处于意向签订阶段，尚未在10月网签量中体现出来。”主要经纪机构相关人员表示，预计11月及四季度，北京商品住房成交仍将处于高位，市场热度有望延续。

4、【十二部门：加快放射性诊疗药物研发 开展新一代高端核医学影像装备等高端治疗装备研发】国家原子能机构、国家发展改革委等十二部门联合印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024-2026年）》，加强医学应用推广，助力健康中国建设。加快放射性诊疗药物研发，加强新靶点、新机制、新类型创新药研发投入，力争在高靶向、高安全、高疗效的放射性新药研制方面实现国际并跑。开展新一代高端核医学影像装备，以及质子治疗、重离子治疗、BNCT治疗、FLASH治疗等高端治疗装备研发。鼓励在条件成熟的地区设立核医学创新发展中心、构建核医学研发和临床转化集群、建设特色核医疗机构。积极扩大辐照技术在医疗物资灭菌、中药材加工等领域的应用规模。

机构观点：

万联证券研报指出，建议关注食品饮料、化妆品、家电、家居等领域的投资机会：1）食品饮料：食品饮料作为消费必选品韧性十足，业绩稳健，关注零食、白酒、啤酒、乳制品、调味品等板块龙头。2）化妆品：近期化妆品需求端出现疲软，品牌表现分化加剧，国货崛起，关注化妆品龙头企业。3）家居、家电：近期随着双11大促到来以及多地以旧换新补贴的落地，家电、家居需求端得到强有力的刺激，关注家居、家电优质企业。

国金证券发布研报称，未来一个季度国内宏观、中观到微观层面数据均有望迎来边际改善，故维持对本轮“反弹”行情乐观态度。考虑到“盈利底”未现，预计难以出现“科技-消费-周期”等大类板块的景气轮动，反而应当重视“分母端弹性”+“分子端掣肘弱”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期的“成长>消费”方向，结构上聚焦“科技牛”。

来源：新浪网

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