助力新质生产力发展 “星耀鹏城”并购重组专题活动举行

2024年7月19日下午，“星耀鹏城”并购重组专题活动——“科创企业投资与并购 助力新质生产力发展”在深圳市福田区成功举办，本次活动围绕促进中国资本市场高质量发展，充分发挥资本市场利用并购支持科技创新的作用，提升新质生产力发展展开，是深圳深入贯彻党的二十大精神、认真落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(新“国九条”)的相关要求的重要举措。

本次活动由深圳市委金融委员会办公室、福田区人民政府、深圳证券交易所指导，深圳市金融稳定发展研究院、北京大学深圳研究院、香蜜湖（深圳）产融创新/上市加速器主办，深圳证券时报社有限公司、深圳市公司治理研究会、深圳市专精特新企业发展协会、深圳广电等多家单位支持举行。

深圳市委金融委员会办公室、深圳市地方金融管理局相关负责人出席会议并致辞。福田区金融服务和风险防控中心相关负责人、深圳市金融稳定发展研究院院长张旗、中集集团(000039)董秘吴三强等嘉宾及130多家上市公司、拟上市公司、金融机构、专精特新企业代表出席本次活动。

深圳市委金融办相关负责人在致辞中表示，新“国九条”明确提出，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。随着证监会和各交易所系列配套政策出台，当前资本市场发展“增量优质、存量优化”的主线更加清晰，市委金融办将联合各方持续探索金融服务模式创新，助力上市公司加强产业整合协同，全力打造更具国际竞争力的现代化产业体系。

深交所市场发展部高级经理陈彤以《解读新国九条下并购重组政策，促进深圳新质生产力发展》为题介绍了深市上市公司并购重组概况，并购重组最新政策动态，上市公司并购重组全景流程概述，重组的基本条件及要求。她指出，新“国九条”鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组等方式提高发展质量。

中集集团董事会秘书、中国上市公司协会董秘委员会、并购委员会及可持续发展委员会委员吴三强先生以《并购—企业高质量发展的资本市场之路》分享了中集集团并购发展的实践经验。并购是中集集团战略成长的最重要推进方式。中集集团1994年在深交所上市，通过全球并购与IPO发展,目前拥有中集集团、中集安瑞科、中集车辆、中集环科四家上市公司平台，成长为年营收入千亿元级的全球物流产业龙头。他指出，中集集团重视将并购与资本运营形成有机结合，主要板块发展都是通过并购、辅之以自建、产业升级、整合协同等资本运作手段，最终形成细分领域的产业集团。同时，吴三强指出当下并购环境发生了很大变化，要坚持内涵发展与外延扩张相结合。

在会上，金稳院与深圳市专精特新企业发展协会共同签署了战略合作协议，旨在深化产教融合。同时，金稳院进一步推进 “梦想合伙人”项目，与荣正集团、中明（厦门）金融技术、中山清碳等合作单位签订合作协议，共同致力于构建开放共享的科创生态体系，探索并购重组的新路径。北京大学深圳研究院发布了《2023中国A股上市公司ESG信息披露质量成果报告》，北京大学深圳研究院ESG、产业金融高级研究员何萍女士针对《上市自律监管指引》及ESG信息披露的相关政策、2023年度中国A股上市公司ESG信息披露情况、ESG的行业实践以及ESG企业生态构建，ESG赋能企业出海及价值提升等方面做了分析和展望。国信证券(002736)投行事业部TMT业务总部董事总经理、保荐代表人李钦军进行了并购重组实务及案例讲解，通过一系列公司并购重组案例详细介绍了并购重组分类与基本流程和并购重组交易方案要点。

参会的上市公司、拟上市公司、各金融机构等企业代表针对关心的相关问题与各位专家进行了互动交流。与会代表纷纷表示这次活动恰逢其时，为科创企业在当前环境下如何利用资本市场通过并购促进科技创新、发展新质生产力提出了战略思路与实际经验，在这次交流中收获良多。

此次“星耀鹏城”并购重组专题活动得到了福田区政府的大力支持。福田区今年6月在港交所成功上市的晶泰科技是AI制药领域先驱，成为港交所特专科技第一股。近年来，福田区加大对上市公司、拟上市企业以及产业投资的支持力度。2023年，福田区发布“1+9+N”产业高质量发展支持政策，其中包括《企业上市发展若干政策》、《支持金融业高质量发展若干措施》等政策，为企业上市、落户、并购重组等提供政策支持， 打造金融全业态支持体系。同时，福田着力打造“六个一”上市培育体系，香蜜湖（深圳）产融创新/上市加速器、香蜜湖上市公司CVC创新中心先后设立，打造“科技+金融+产业”生态融合发展的一站式服务平台。深圳市委金融办、福田区还联合发布了《深圳市关于建设香蜜湖国际风投创投街区的若干措施》，正在建设粤港澳大湾区最大规模的风投创投集聚区，这些举措都有力的支持了深圳打造全球创新资本形成中心和国际科技创新中心，促进了新质生产力的发展。