A股收评：三大指数集体收涨， 光伏、有色板块强势，医药板块走弱！超2700股上涨，成交7084亿；机构解读

5月29日消息，指数午后震荡，三大股指盘中一度集体翻绿后回升。板块方面，光伏板块全天强势，裕兴股份(300305)20cm涨停，东方日升(300118)涨超10%；有色金属板块集体走强，华锡有色、华钰矿业(601020)（维权）等集体涨停；旅游板块午后走高，长白山(603099)盘中触及涨停。下跌方面，电力板块陷入回调，新中港跌停；铜缆高速连接概念走低，兆龙互联跌超6%领跌；医药板块走弱，中药股震荡调整，启迪药业跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，超2700只个股上涨。

截至收盘，沪指报3111.02点，涨0.05%；深成指报9414.98点，涨0.25%；创指报1811.07点，涨0.27%。

盘面上，BC电池、贵金属、房地产服务板块涨幅居前，虚拟电厂、铜缆高速连接、黑色家电板块跌幅居前。

热点板块：

1、有色

华钰矿业、华锡有色、湖南黄金(002155)、湖南白银等多股活跃。

光大证券（维权）表示，5月以来，黑色系、有色金属、贵金属价格普遍上涨。向前看，全球制造业周期复苏引发的需求预期转变，是本轮大宗商品涨价的核心逻辑，未来持续性较强。有色、黄金价格短期内下跌更多是预期抢跑后的回调，长期趋势仍然向上。

2、光伏

裕兴股份、广信材料(300537)、天合光能、同享科技等多股走强。

消息面上，据报道，在近期召开的重磅会议上，供给端释放出了重大信号。一方面提醒不要对新能源行业的投资出现不平衡的热潮。另一方面，新能源行业不应是唯一的焦点，因为传统产业的转型也可以发展“新生产力”。对“新三样”商品的支持—电动汽车，锂离子电池和太阳能(000591)电池板必须“适应”当地条件。

消息面：

1、【知情人士：中国或将投入约60亿元鼓励全固态电池研发】记者通过多方信源获悉，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位知情人士确认，此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。据悉，该项目经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。

2、【空天跨尺度计量基准大科学装置与高性能光栅产业化项目启动建设】内蒙古自治区科技“突围”工程——空天跨尺度计量基准大科学装置与高性能光栅产业化项目5月28日在和林格尔新区启动建设。项目总投资约12.5亿元，将依托西安交通大学、中国计量科学研究院、航天科技(000901)集团等优势科研单位，共同建设空天跨尺度计量基准大科学装置、科研中心，以及高性能光栅产业化生产基地。项目建成后将有效解决高精度、大幅面光栅连续制造难题，实现高端装备核心部件的自主可控。

3、【“517”楼市新政出台后超20省密集跟进 一线城市上海、广州、深圳已落地执行】各地落地“517”楼市新政节奏明显加快。财联社记者梳理，截至目前，一线城市中，上海、广州、深圳已跟进，其中，自5月29日起，深圳市下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。据不完全统计，取消房贷利率下限并降低首付比例下限的省份，已超过20个。诸如天津、大连、重庆、长沙等重点城市，公开官宣落地的也有数十个。

4、【报告：今年三季度大尺寸显示面板工厂利用率将提高到近90%】市场调研机构Omdia最新报告指出，随着需求增长最终超过产能扩张，大尺寸显示面板工厂的利用率在2024年第三季度提高到近90%，并在未来几年将保持健康发展态势。Omdia显示研究总监Charles Annis称，2023年，液晶电视的加权平均尺寸的增长了令人难以置信的2.9英寸。预计从2024年起，液晶电视的尺寸将再次增大1.6英寸，到2025年将再增大1.1英寸。更大的面板加上7%的单位需求回升，将支持2024年平均工厂利用率保持在82%以上。利用供需分析情景，对利用率进行建模，预计利用率将每年逐步增长，到2026年将接近89%。

机构观点：

明泽投资指出，当前市场仍然保持震荡整理格局，表现出明显的板块快速轮动特征，在没有强主线行情引领的基础下，暂时很难出现大行情，也很难出现大幅调整。市场整体大概率还将在轮动中保持“进二退一”的震荡上行走势，短线调整不改变中长期上行趋势，在震荡市中投资者应保持一定的耐心和定力，不受短期市场波动干扰，立足长远。建议重点关注政策支持、基本面持续向好的行业板块。仍然看好科技成长股在中长期的表现，尤其是AI+产业链、人形机器人、星链通讯、创新药等领域。同时，中特估板块也需要重点关注，是不错的低波红利策略配置方向。此外，随着大宗商品周期的转折，在供需关系的驱动下，资源类商品如铜等可能还会延续中线机会。

中信证券发布研报称，供应端上看，4月伊拉克、俄罗斯减产执行不及预期、支撑不足，关注6月份OPEC+会议可能形成的新减产决议，或支撑原油价格上行。需求端上看，5月10日以来中国出台系列地产新政策刺激国内需求，市场情绪受到提振，大宗商品表现强势，带动原油需求增长的预期。短期关注OPEC+6月会议形成的减产决议及地缘事件扰动，预计2024-2025年，原油需求小幅增长，供应端减产及地缘事件支撑油价在80-90美元/桶中高位波动；2025-2030年，原油需求将保持基本稳定，需求端难以支撑油价大幅上涨，供应端及地缘事件主导油价变动方向。