智通财经APP获悉,根据Omdia最新发布的《显示玻璃基板市场追踪报告》,预计2024年第二季度至第四季度供需将趋于平衡,若发生轻微事故或订单激增,玻璃供应可能会出现严重短缺。短缺问题预计将推动玻璃价格上涨,反映出不断变化的显示玻璃市场形势。
Omdia显示元件和成本研究经理Tadashi Uno评论道:“玻璃制造是典型的重工业。五年前,康宁、AGC和NEG等主要显示玻璃厂商发现玻璃熔窑一旦发生事故,需要很长时间才能恢复正常运转,所以自此一直保持着两个月的玻璃库存量。”多年来,显示玻璃的价格持续下跌,而近期能源成本上涨也在对玻璃厂商的财务业绩造成影响。
为应对这一挑战,康宁在2023年上调玻璃价格,并寻求在2024年进一步提价,其他厂商也在纷纷效仿。此外,为了优化盈利能力,玻璃厂商正在试图控制产能,以匹配出货面积。在NEG于2023年关闭韩国工厂以及AGC去年缩减在日本的生产规模后,两大厂商目前已基本实现产能与出货面积的匹配。
相反,中国内地的玻璃厂商正在加快对新玻璃熔窑的投资,计划从2022年到2025年投资建设30多个玻璃熔窑。Uno补充道:“理论上讲,这可以缓解我们对2024年显示玻璃供需紧张的担忧。不过,尽管中国内地平板显示面板(FPD)玻璃产能迅速提升,但除了中国内地的几条5代和6代产线外,本土生产商尚未占据较大的市场份额。他们需要三到五年的时间来提高在8.6代线上的份额。”
OLED 面板需求激增的推动,中国内地OLED面板厂商自2023年第三季度以来一直在提高工厂稼动率。这种需求的增长导致主要玻璃厂商自2023年第三季度以来收到的低温多晶硅(LTPS)和混合氧化物低温多晶硅(LTPO)基板与载板的订单需求也随之走强。然而,AGC和NEG近日都在LTPS玻璃生产中遇到挑战,被迫将非晶硅(a-Si)玻璃熔窑改为生产LTPS玻璃。这些玻璃熔窑的配置变化目前正在造成玻璃供应的紧张。Uno总结道:“与五年多前有足够的库存和产能空间不同的是,AGC和NEG对一个玻璃熔窑的配置更改导致了今年三月和四月的延迟交付。这充分体现了目前显示玻璃市场的紧缺状况。”
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