国产光刻机龙头拟申请上市,半导体ETF(512480)今日成交额超10亿,四季度有望触底反弹

2023-11-13 15:57:57 新浪网 

11月13日,截止收盘,半导体ETF(512480)涨0.35%,成交额超10亿元。澜起科技(688008)涨超3%,紫光国微(002049)、晶科能源等个股跟涨。

消息面上,上海微电子装备(集团) 股份有限公司近宣布,拟申请在境内首次公开发行股票并上市。作为国内几乎是唯一的光刻机整机厂商,该公司具备90nm及以下的芯片制造能力,产品市场优势主要体现在其后道封装光刻机领域。

芯片咨询公司 SemiAnalysis 近日消息称,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版 AI 芯片,包括 HGX H20、L20 PCIe 和 L2 PCIe。

台积电CoWoS先进封装需求爆发,继英伟达10月确定扩大下单后,业界传出,苹果、超威、博通、迈威尔等重量级客户近期亦对台积电追单,台积电为应对上述五大客户需求,加快CoWoS先进封装产能扩充脚步,明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%达3.5万片。

值得注意的是,半导体ETF(512480)跟踪标的为中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI) 。从估值角度看,中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI) 静态市盈率为55.98倍,处于历史估值的20.41%分位水平。半导体估值处于历史底部区域,为近十年偏低水平。

开源证券分析,从历史盈利情况来看,半导体行业位于周期底部区域,指数盈利水平符合周期底。从估值来看,今年以来中证全指半导体估值停止回撤,并有所抬升,反映出市场对半导体周期回暖的预期。国内分析师预期本轮半导体周期在2023年触底,2024年重回增长通道。分析师预计2024年和2025年半导体行业归母净利润同比增长分别为45.91%和32.05%。

华泰证券表示,全球主要半导体设备上市企业收入在经历了2023年的调整之后,2024年全年有望实现9%增长,其中先进封装等AI相关需求和中国的半导体国产化相关需求是主要增量。

(责任编辑:宋政 HN002)
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