南芯半导体递交上会稿：预计年营收超12亿 顺为红杉小米是股东

雷递网 雷建平 11月13日

上海南芯半导体科技股份有限公司（简称：“南芯半导体”）日前递交上会稿，准备在科创板上市。南芯半导体计划募资16.58亿元。

其中，4.57亿用于高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目，2.27亿用于高集成度AC-DC芯片组研发和产业化项目，3.35亿用于汽车电子芯片研发和产业化项目，3.09亿用于测试中心建设项目，3.3亿用于补充流动资金。

预计全年营收12亿到13亿

南芯半导体是国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，专注于电源及电池管理领域，为客户提供端到端的完整解决方案。

南芯半导体现有产品已覆盖充电管理芯片（电荷泵充电管理芯片、通用充电管理芯片、无线充电管理芯片）、DC-DC芯片、AC-DC芯片、充电协议芯片及锂电管理芯片，通过打造完整的产品矩阵，满足客户系统应用需求。

公司产品主要应用于手机、笔记本/平板电脑、电源适配器、智能穿戴设备等消费电子领域，储能电源、电动工具等工业领域及车载领域。

招股书显示，南芯半导体2019年、2020年、2021年营收分别为1.07亿元、1.78亿元、9.84亿元；净利分别为-985万元、-797.5万元、2.44亿元；扣非后净利分别为-1161万元、-1407万元、2.37亿元。

南芯半导体2022年上半年营收7.76亿，净利为2亿元，扣非后净利为2亿元。

南芯半导体2022年前9个月营收为10.45亿元，扣非后归属于母公司股东的净利润为2.43亿元。

南芯半导体预计2022年营收12亿至13亿，与上年同期相比上升21.93%至32.09%；预计净利2亿至2.5亿，与上年同期相比变动-18%至 2.45%；预计扣非净利为1.98亿至2.48亿，与上年同期相比变动-16.55%至 4.57%。 

顺为红杉小米OPPO及安克创新是股东

IPO前，阮晨杰直接持有南芯半导体20.2169%的股份，并担任员工持股平台辰木信息、源木信息的执行事务合伙人，有权代表辰木信息、源木信息行使南芯半导体15.9866%股份的表决权。阮晨杰以直接和间接的方式合计控制公司36.2035%的股份。综上，阮晨杰为南芯半导体的控股股东、实际控制人。

阮晨杰，1983年出生，硕士研究生。阮晨杰2006年至2010年任上海立隆微电子有限公司模拟设计工程师，2010年至2016年历任德州仪器半导体技术（上海）有限公司设计经理、系统经理。2016年至2021年11月任南芯有限董事长、总经理兼财务负责人。2021年11月至今任南芯科技董事长兼总经理。

南芯半导体的股东中知名公司及基金众多，包括顺为资本、红杉、小米、OPPO及安克创新等。

杭州顺赢持股为5.6059%，顺为科技持股为2.2735%，武汉顺赢持股为0.62%，武汉顺宏持股为0.0683%；顺为科技、武汉顺赢、武汉顺宏与杭州顺赢为一致行动人，均为顺为资本旗下基金。

上海集电持股6.8828%，红杉瀚辰持股6.5497%，安克创新持股为5.253%；

浦软晨汇持股为5.4313%，中电艾伽持股0.413%，肖文彬持股为0.2722%，浦软晨汇及中电艾伽的实际控制人为肖文彬。

OPPO通信持股4.1679%，维沃通信持股3.4634%，英特尔持股3.3344%，聚源聚芯持股2.7531%，聚源铸芯持股1.1295%；光速优择持股1.8182%。

小米基金持股为2.374%，紫米电子持股为1.9699%，小米基金和紫米电子为同一控制下企业，实际控制人均为雷军。

国科鼎奕持股为1.3766%，国科鼎智持股为0.1818%，沃赋一号持股为0.9589%，精确联芯持股为0.8028%，嘉兴临宸持股为0.5454%，穹瑞企管持股为0.4909%，瀚扬咨询持股为0.3985%；

张江燧锋、全德学、元禾璞华分别持股为0.3636%，龙旗科技持股0.2727%，马墨企管、冯源绘芯、芯明创投、稔熙企管分别持股0.1818%，皓斐信息持为0.1414%。

IPO后，阮晨杰直接持股为17.1843%，辰木信息持股为12.1338%，源木信息持股为1.4546%，闰木信息持股为0.5091%，杭州顺赢持股为4.765%，顺为科技持股为1.9325%，武汉顺赢持股0.527%，武汉顺宏持股0.058%；

上海集电持股5.8504%，红杉瀚辰持股5.5672%，浦软晨汇持股4.6166%，中电艾伽持股0.351%，肖文彬持股0.2314%，安克创新持股为4.465%；

OPPO通信持股为3.5427%，维沃通信持股为2.9439%，英特尔持股为2.8342%，聚源聚芯持股为2.3402%，聚源铸芯持股为0.9601%，小米基金持股为2.0179%，紫米电子持股为1.6744%。

摩勤智能持股为1.5559%，光速优择持股为1.5454%，国科鼎奕持股为1.1701%，国科鼎智持股为0.1545%，沃赋一号持股为0.8151%，精确联芯持股为0.6824 %，嘉兴临宸持股为0.4636%，穹瑞企管持股为0.4173%，瀚扬咨询持股为0.3388%；

张江燧锋、全德学、元禾璞华分别持股为0.3091%，龙旗科技持股0.2318%，马墨企管、冯源绘芯、芯明创投、稔熙企管分别持股0.1545%，皓斐信息持为0.1202 %。

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