重磅，华为迎援手！iPhone成618最大赢家，概念股狂飙，龙头登顶中小板市值王

作者：数据宝 陈见南

苹果概念股本周大幅飙升。

5月底，腾讯集团发布一则公告，《关于规范公众号内虚拟支付行为的公告》，其内容是，由于iOS对开发者的相关管理条列，微信公众号内将断供iOS端虚拟支付业务。虚拟支付业务主要指的是充值、VIP会员等非实物商品。所以，苹果手机的用户将不能通过微信支付来进行虚拟交易。

腾讯此举对苹果无疑是个重大打击，而华为也将受益。不过，在618购物狂欢节中，iPhone却成最大赢家，5小时狂卖5个亿，创造新纪录，而华为手机仅排第四位。在销售利好下，A股市场苹果概念也大幅飙升，龙头股立讯精密(002475,股吧)已成为中小板市值第一股。

腾讯宣布“断供”苹果？

虚拟支付业务主要指的是充值、VIP会员等等非实物商品。新规是基于对于苹果手机开发者的规范管理，但从客观角度分析，这也给苹果和苹果手机用户造成了不小的影响范围。这个规定一出，苹果手机的用户将不能通过微信支付来进行虚拟交易了，也就意味在微信的生态圈中知识付费的业务，苹果用户都无法使用，这对苹果用户来说是一个很大的麻烦。

分析人士认为，腾讯此举虽然不等同于全面“断供”苹果，但对苹果依然是个巨大的打击。消费者在购买苹果手机时，心中将不得不有所思量。不少苹果用户直接感慨：这是逼着我们换华为啊！

众所周知的是，iOS系统中，APP里一旦进行虚拟支付时都需要额外“收税”。比如购买微信表情包、会员、虚拟货币充值等等，虚拟支付的时候要通过IAP渠道，苹果将抽走开发者30%的收入。据分析，腾讯方面一直对这个“霸王条款”不满，两家也交谈了很多次，这次腾讯微信狠下心来才有了以上的条款。

有一位网友针对微信新规发布了意见，表示腾讯果然没有让我们失望；支付宝和微信联手，就可以让苹果淡出国内市场。近年来华为频频遭到美国打压，近期因芯片断供问题更是面临生死关头。此次腾讯的新规，无疑对华为来说是一个重大的利好。

iPhone成最大赢家

微信的新规希望能够促进国产手机在国内市场的销售。在618电商节iPhone毫无悬念地成为最大赢家。

6月1日，后疫情时代的第一个618电商节正式拉开战幕，iPhone毫无悬念地成为最大赢家。

据悉，618开场仅5小时，iPhone在天猫的成交额就超过5亿元，创下有史以来最快纪录！这个数字远远超过了iPhone在中国市场1天的成交额（3亿左右）！从天猫晒出的排行榜来看，单机方面，虽然荣耀Play3的成交量位居第一，但这款手机的起步价只有899元，而销量第二名的iPhone 11的价格不降反升，涨到了5999元，这意味着什么？每卖出一部iPhone 11，荣耀需要同时卖出7部Play3。

更让人想不到的是，售价高达10899元一只的iPhone 11 Pro Max也出人意料地进入销量前10名！

手机品牌销量排行方面，虽然荣耀勇夺第一名，但iPhone还是如影随形地排到了第二，这说明价高的苹果手机的销量同样非常惊人。当然，最让人意外的是，华为的排名仅为第四名，考虑到华为手机在国内市场有超过近40%的市场份额，这样的成绩单显然是低于预期的。

有分析人士，这次iPhone能拿下第一，主要有两个原因。

首先，据说这是苹果首次宣布以官方身份参加618。其次，据说这是iPhone首次降价，iPhone 11系列打了8折，“贫民机”iPhone SE在单价本来就很低的情况下又降了100元——可是，降价后的iPhone，整体单价还是比国产机要高出不少，本次iPhone进入榜单的价格最低的iPhoneSE，单价约3100元，而本次进行榜单最高的国产手机却是同样3100元左右的华为p 30 pro！苹果2020 第二财季财报显示，在iPhone全球营收全面下滑情况下，中国市场对iPhone的贡献率却再次出现逆势上涨。

龙头登顶中小板市值王

或许是在iPhone热销的利好刺激下，本周以来苹果概念股狂飙突进。近3个交易日，苹果概念指数大涨8.76%，进入概念涨幅榜前十。个股方面，领益智造(002600,股吧)、信维通信(300136,股吧)两只个股涨幅超过20%，东山精密(002384,股吧)、蓝思科技(300433,股吧)、欧菲光(002456,股吧)等10多只个股涨超10%。

苹果概念龙头立讯精密大涨近14%，昨日股价创历史新高，已经登顶中小板市值王，最新市值2724亿元，超过海康威视(002415,股吧)、牧原股份(002714,股吧)等。

光大证券认为消费电子拐点已现，核心建议关注TWS/Air Pods供应链、iPhone供应链、Apple Watch/可穿戴供应链：立讯精密、歌尔股份(002241,股吧)、领益智造、信维通信、鹏鼎控股(002938,股吧)、水晶光电(002273,股吧)、欧菲光、长信科技(300088,股吧)、联创电子(002036,股吧)等。

从上涨空间来看，8家机构评级的长盈精密(300115,股吧)空间最大，一致目标价近34元，较现价有近70%上涨空间。此外，万盛股份(603010,股吧)、工业富联(601138,股吧)、长信科技等个股上涨空间均超40%。

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