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2016年中国产业经济年度报告之通信篇

2016-12-28 01:01:56 证券日报  马 燕

  2016年,通信行业变化之大为近几年来之最。

  终端手机市场竞争尤为激烈,年末手机厂商密集换帅正是这一激烈竞争的直接后果。

  国产手机格局生变,OV崛起,小米衰退,不再有哪种模式能明确引领未来发展,行业整体在摸索中前进。

  作为终端产业的上游,深陷管道危机的运营商也在积极图变。以联通混改为契机,运营商张开拥抱BAT的手臂。

  而在5G和石墨烯电池等关键技术领域,华为领衔中国军团实现重大突破。

  手机市场竞争激烈频换帅

  IDC最新预测报告显示,今年智能手机的出货量为14.5亿部,涨幅仅有0.6%,几乎停滞。2015年,这个数字是14.4亿部,同比增长10.4%。

  几近停滞的增长,可以说是2016年手机行业密集换帅的背景板。

  中兴手机宣布换帅,自此开启了年末手机行业的密集换帅。2016年10月24日,一封中兴通讯(000063,股吧)内部公开信曝光,公司任命执行董事殷一民为手机业务负责人,而已经履职近3年的现手机负责人曾学忠将作为EVP(全球副总裁)协助殷一民工作。

  虽然中兴并没有表明换帅的具体原因,但业内分析认为,对于中兴来说,让级别和威望更高的殷一民来统帅手机业务,显然是希望在手机业务上实现更大的突破。

  随后联想手机也换帅。

  2016年11月份,联想集团宣布,之前负责人力资源工作的乔健接替陈旭东,出任联想移动业务集团总裁;陈旭东则接替退休的王晓岩负责全球服务工作。

  陈旭东这个集团总裁,任期尚不满一年。2016年3月份,联想为进一步加强移动业务集团(MBG)领导团队,任命Aymar de Lencquesaing和陈旭东为MBG联席总裁,向杨元庆汇报。其中,陈旭东将负责中国市场端到端的产品、销售和营销。

  联想和中兴换帅之后,国内手机厂商换帅“浪潮”继续上演。

  11月初,有消息称,360手机总裁祝芳浩将不再担任总裁一职,目前总裁一职目前空缺,祝芳浩将另有任用,很可能会去360硬件产品部门做管理层。

  同时,360手机副总裁李开新升任执行副总裁,负责360手机所有日常运营,实际上李开新已相当于总裁。

  在经历高层变动、私有化退市、业务重组后,陷入“裁员”风波的TCL通讯中国区前段时间也做出了收缩的举动,开启了新一轮的内部调整。有媒体称,TCL通讯任职首席运营官和中国区总裁杨柘将下课。

  业内人士认为,密集换帅的背后一方面反映出此时国产手机品牌竞争的激烈程度;另外一方面跟整个手机市场格局转变有关。四大集团格局形成,弱势品牌将面临洗牌。

  三星自毁长城 苹果创新乏力

  时至岁末,全年手机表现情况,基本已成定局。

  今年最衰的手机品牌非三星莫属。其被普遍看好的Note7因为电池缺陷而导致“炸机”被迫全部召回和停售。据称,因为此次“炸机”,三星与此相关的损失高达60亿美元,而这已经通过三星最新的第三季度财报得到了证实,即其智能手机业务所属的三星电子第三季度整体营业利润下降了30%至5.2万亿韩元,其中移动部门的运营利润比去年下降了96%,创下了自推出Galaxy系列以来的最低纪录。并且在未来的一个季度在营收和利润上还会得到体现。

  如果说营收和利润的下滑只是“炸机”对于三星短期的负面效应,那么让公众心中的三星品牌形象因此大打折扣才是长期难以估量的损失。据Market Strategies最新调查数据显示,总体来看,有33%三星用户表达了可能购买iPhone 7的意愿。而较为有趣的是,有近半数(45%)的Galaxy Note用户希望购入最新的iPhone机型,这明显高出了其它三星设备用户,看来Galaxy Note 7的“炸机”确实对三星的品牌产生了相当大的负面影响。

  IHS Technology中国研究总监王阳也在与《证券日报》交流时预估,2016年三星大概跌去了4%的市场份额。

  很显然,三星受“炸机”影响,短期内难以翻身。

  而三星的主力竞争对手苹果,也随后曝出自动关机门,虽然几经延宕,苹果最终给出了解释说明,但“自动关机”对苹果手机质量形象的影响,仍在发酵。

  王阳告诉《证券日报》记者,,苹果今年以来在中国市场的业绩比去年降了30%,自动关机事件集中曝出后,影响会进一步加大。

  独立电信分析师付亮在与《证券日报》记者交流时也认为,苹果的危机主要来自自身产品创新领先幅度减小。“在中国市场,3000元以上的中高端市场,中国的企业占比很快就会超过一半,原来这可是苹果、三星重要的利润来源。”

  而从全球销量来看,据市场研究机构Gartner最新的数据显示,苹果在全球智能手机的市场份额较2014年以来几乎腰斩。

  据王阳预计,2016年苹果在中国市场能有10%以上的份额。而国产手机三巨头OPPO、vivo和华为市场份额加起来会在50%以上。即OPPO、vivo、华为、苹果这“四大”就占据了中国市场60%以上的份额。

  根据调研机构赛诺发布的今年11月份中国手机线下市场快报,领跑集团是OPPO、vivo、华为、苹果这“四大”,他们的市场份额均在10%以上;跟随集团是金立、三星、魅族、小米、百立丰旗下的Lephone、小辣椒这“六小”,他们的市场份额在2%-5%区间。

  有分析指出,华为、vivo、OPPO的崛起抢占了其他手机品牌的份额,其他公司过得都非常苦。

  不过,尽管如此,出于对未来智能生活入口的争夺,以及软件赚钱的希望,大多手机厂商仍不愿放弃手机业务。

  “在明年供应链形势和市场形势都不太好的情况下,大厂能维持正向循环,而缺钱的小厂就只能是恶性循环。大家都在熬,都在争取把别人熬死,就看谁能先不死掉了。除了OPPO、vivo、华为、苹果这前四名,今年的手机厂商大多在亏损,如果一直不能扭亏为盈,明年估计有一些就会退出市场。”王阳认为。

  联通混改拉开大幕

  在手机终端市场堪用“惨烈”来形容时,它产业链上游的运营商也并不平静。

  在资本市场最具话题性的中国联通(600050,股吧),2016年10月份正式确认被列入第一批混合所有制改革试点。这一消息不仅令电信联通合并传言基本破灭,也打响了运营商混改第一枪。

  10月10日,中国联通发布公告,确认其大股东联通集团正研究讨论混合所有制改革实施方案,但联通集团被列入混合所有制改革第一批试点事项,尚未得到最终批准。

  公告显示,2016年9月30日,发改委发布《以混合所有制改革试点作为深化国企改革的突破口,实现完善治理强化激励突出主业提高效率的改革试点目标》的文章,文章表示9月28日发改委召开了国有企业混合所有制改革试点专题会,会上,联通集团等央企和浙江发改委负责同志就列入第一批试点的混合所有制改革项目实施方案做了详细介绍。

  截至目前,联通董事长王晓初的官方表态仍是,“以争取混合所有制改革试点为契机,建立真正市场化的机制,进一步简政放权,增强企业发展活力。”

  不过,此前11月3日的联通青岛大会,却信息满满。

  11月3日,BAT巨头及整个通信产业链悉数出现在青岛国际会展中心参加中国联通合作伙伴大会。联通董事长王晓初力邀百度CEO李彦宏、腾讯CEO马化腾和高通中国区董事长孟檏探讨了未来基础网络运营商与互联网公司合作、创新的可能。

  早在2014年8月份,中国联通高层就表示过,中国联通在思考和探索混合所有制,可能会在创新型业务领域,及增值业务领域方面推进混合所有制改革,公司在这些方面已有所行动,但具体未能透露。此前即有猜测可能会引入BAT股份。

  而青岛大会BAT巨头的积极参与,尤其是与联通展开的深度合作,让业界对其入局联通混改的预期更为强烈。

  就在联通合作伙伴大会召开前的11月2日,联通与百度签署了战略合作协议。虽然联通尚未被列入混合所有制改革试点当中,但是此举在业内人士看来还是与其即将进行的混改有关。

  据了解,根据协议,双方将充分发挥各自领域的优势资源,以资源置换、技术互补、成果共享等方式在移动互联网、人工智能、大数据、通信基础业务领域开展深度合作,共同加快推进在移动互联网时代下的企业变革与发展。

  联通副总经理姜正新在随后的的专访中向《证券日报》等媒体记者称,联通混改还处在研究方案阶段,能否获批,走到哪一阶段还不清楚。其表示,联通在合作伙伴选择方面重点选择在业务上互补性更强的合作伙伴。

  联通副总经理邵广禄补充说,联通混改不是简单地引入资本,而是更看重价值上能够互补,增强联通整体竞争力。他表示,联通有几架马车:终端、网络、应用。应用这部分主要在互联网公司,紧密跟互联网公司合作是联通的主要策略,据他透露,“联通会跟BAT有一个密集的合作。”

  11月底,有消息援引内部人士称,联通集团已经确定了混合所有制改革(混改)方案,下一步将走审批流程。上述消息人士还称,三大互联网巨头百度、腾讯和阿里巴巴都会参与联通集团的混改,但是各家持股比例不同。

  对此,联通集团方面的回应是:“混改的事情以公告为准”。外界普遍认为,联通的混改近期有望提速。

  运营商集体拥抱互联网

  与此同时,中国移动也在积极拥抱互联网企业。

  12月7日,中国移动与阿里巴巴共同签署了全面战略合作框架协议。关于中国移动与阿里巴巴的这次全面战略合作,双方并未透露过多信息,简单的透露了双方的主要合作领域,即“在新兴领域、基础通信服务、信息基础设施、营销合作等四大领域开展深入合作,聚焦新市场、创造新价值。”

  阿里巴巴此前也曾与中国电信与中国联通合作。据中国移动内部人士向《证券日报》记者解读称,中国移动与阿里合作的四大领域与联通有所不同,此外,大连接战略是中移动与阿里合作的大背景,大连接战略的核心是生态圈构建国,中移动与阿里合作意在此。

  有分析指出,联通、移动与阿里巴巴合作的出发点并不相同。

  中国联通现在的重点是借助“混合体制改革试点”,从体制机制上解决企业的生命力的问题。而BAT企业被坊间普遍认为是中国联通比较理想的合作方,所以中国联通与阿里巴巴的合作着眼点是在业务互补的同时,在合作的体制机制上有突破。所以这个合作是更加复杂也更加深层次的合作。

  中国移动的重点是要面向移动互联网和物联网应用做大连接、大服务、大平台。这要求中国移动要更加开放,要团结尽可能多的生态伙伴,在跨界融合、跨界服务中建立新的商业模式。在这方面,已经建立起大平台的腾讯、正在建立大平台的华为都是中国移动很好的借鉴对象。

  应该说,此次中国移动与阿里巴巴的全面合作协议,是中国移动与互联网企业合作深度的一次重要升级,是电信运营商与互联网企业的业务边界日益模糊、应用边界日益融合、对万物互联带来爆发式纵深服务支撑的内在需求。不出意外的话,中国移动与互联网企业的合作,将以此为开端,进入一个全新的时代。

  尽管中国移动、中国联通与阿里巴巴合作的动力不同,但电信运营商对互联网企业都张开了自己的怀抱。

  这与美国电信巨头AT&T以854亿美元收购时代华纳所引领的方向不谋而合。这次收购除了令人惊叹的价格外,美国电信行业向互联网化转型的形态也颇具引导价值。如此看来,国内运营商转型好像找到方向。运营商世界网总编辑康钊指出,这种典型的运营商转型方式,是从通信服务供应商向互联网内容服务商转型,对世界上的电信运营商都予以良好的经验。

  康钊还说:“AT&T并购案会增加国内运营商进入互联网内容的信心,将来三大运营商做门户网站或新闻客户端也是很有希望的。不过,三大运营商一直对腾讯、阿里巴巴等公司持有戒备心,不可能把管理权轻易送人。”简而言之,"美式电信转型"将提速联通收购互联网公司的可能性。

  中国主导Polar码被定为标准方案

  2016年年底,中国在通信产业技术上再进一步。先是以华为为代表的Polar Code码被3GPP确定为控制信道的编码方案。紧接着,华为推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池。这两项技术的进步,无疑将大大增强中国通信产业竞争力。

  作为主导关键标准的巨头,华为、爱立信、诺基亚&阿朗、中兴等前四大通信企业不仅在场景化的终端实验上你争我夺,基础核心方案更是暗战激烈。

  据媒体报道,2016年11月18日,在美国内华达州里诺的3GPP RAN1# 87次会议的5G短码方案讨论中,以中国华为公司主推的Polar Code(极化码)方案,成为5G控制信道eMBB场景编码方案(信令编码)。

  资料显示,编码和调制是无线通信技术中最核心最深奥的部分,被誉为通信技术的皇冠。此次,Polar码拿下了控制信道短码的胜利(上行和下行),在数据信道的上行和下行短码以及全长码方案均花落美国LDPC阵营的情况下实现了历史性的突围。

  据了解,从3G、4G到5G,编码阵营主力就是美国为代表的LDPC、法国为代表的欧洲Turbo和中国的Polar。欧洲的Turbo 2.0在5G时代失势,就成了LDPC和中国的Polar的直接PK。

  LDPC以高通为领军企业,阵营支持者包括英特尔、三星、诺基亚、Verizon等。Polar以华为、中兴为领军企业,阵营支持者包括vivo,OPPO,小米,阿里巴巴,联想,中国联通,中国电信,中移动,大唐电信(600198,股吧),展讯,中国移动研究院,信威通信,酷派以及宏基,联发科技等。

  LDPC码之前被广播系统、家庭有线网络、无线接入网络等通信系统所采用,此次是其第一次进入3GPP移动通信系统。

  Polar码则是编码界新星, 于2008年由土耳其毕尔肯大学Erdal Arikan教授首次提出,是学术界研究热点之一。中国公司对Polar码的潜力有共识,并投入了大量研发力量对其在5G应用方案进行深入研究、评估和优化,在传输性能上取得突破。

  信道编解码是无线通信领域的核心技术之一,其性能的改进将直接提升网络覆盖及用户传输速率。Polar码作为信道编解码领域的基础创新,它的引入将使5G网络的用户体验有明显的提升,进一步提升5G标准的竞争力。

  值得注意的是,TD-LTE技术的发展,中国通信技术第一次成为了世界的主流技术之一。然而其核心长码编码Turbo码和短码咬尾卷积码,却不是中国原创的技术。

  有分析指出,此次中国主导推动的Polar码被3GPP采纳为5GeMBB控制信道标准方案,是我国在5G移动通信技术研究和标准化上的重要进展。中国将持续加大对5G技术标准研发,为形成全球统一的5G标准、提升5G标准竞争力做出重要贡献。

  华为三星争夺“新材料王者”

  电池对于当前智能手机的意义不言而喻。三星的手机爆炸和苹果手机的自动关机,都与电池密切相关。

  在年度旗舰手机Mate9刚刚发布没多久,华为就在第57届日本电池大会上,推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池。

  尽管后来的事实表明,此“石墨烯基电池”非“石墨烯电池”,但丝毫不影响人们对华为在石墨烯领域取得突破的期待。

  据悉,此次石墨烯基锂电池的发布,由华为能源牵头,直属研究部门为2012实验室下属的瓦特实验室。华为能源不仅聚焦于传统能源的数字化革新,为其提供专业软件服务,提升传统能源业的运行效率;并且,专注于研发新能源,将新能源研究成果应用到最新的科技产品中。

  石墨烯的相关内容发布后,华为表示,这一研究成果将给通信基站的储能业务带来革新。它将拓展锂离子电池的使用场景,比如烈日暴晒下工作的设备无人机,又如在高温环境下电动汽车的续航表现。尽管华为石墨烯电池“看起来很美好”,但目前尚未确定这项技术何时将会使用在智能手机上,而且在石墨烯规模化生产中也还存在着一些亟待解决的问题。

  就在华为石墨烯发布后不久,作为其强力竞争对手的三星也在石墨烯研究中有了新进展。日前,三星高级技术研发机构和韩国成均馆大学的研究人员称,他们已经研发成功了一种能够以更大规模加速石墨烯商用的合成技术,可以让单晶石墨烯在更大面积上保持导电性和机械性,该研究成果已发表于《科学》杂志。

  在三星眼里,石墨烯将在未来可穿戴设备及下一代电子设备中扮演很重要的角色。但在研究过程中,三星与华为面临相同的问题——目前石墨烯的量产商用一直受到高成本的限制。此外,在三星研发合成技术之前,小型石墨烯颗粒合成大尺寸材料时所遇到的一些技术难题也十分棘手。

  另一方面,由于柔性屏幕在可穿戴设备以及下一代电子设备中占据的重要地位,在柔性屏幕的每一个突破点都有可能使自己占据主动地位,所以各个厂商都很重视这块领域。据悉,目前LG,IBM,诺基亚等厂商都已在这一领域加强了研究,三星面临的市场压力也越来越大。

  整体而言,虽然华为的石墨烯技术暂时无法应用于手机电池,三星石墨烯技术也存在诸多难题,但显然石墨烯已经成为华为与三星博弈的一个新战场。在这愈发激烈的角逐中,最终谁将成功抢占这一新兴产业的制高点,还有待时间考验。

(责任编辑:柳苏源 HN091)
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