中金定世纪佳缘初始评级买入 目标价14.3美元

2011年07月15日18:10  来源:Techweb
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  北京时间7月15日消息,中金今日发表投资报告,给予世纪佳缘(Nasdaq:DATE)“买入”(BUY)初始评级和14.3美元的目标股价。

  以下为报告概要:

  投资要点:

  世纪佳缘是中国最大的在线约会平台,领先地位稳固。世纪佳缘受益于人口转变、城市间网络效应、可持续发展模式、丰富的运营经验和强大的品牌影响力。我们预计该公司业务在未来两三年内会迅速增长。

  世纪佳缘通过提供专业而优越的服务,在与SNS平台竞争中获胜。与SNS平台不同的是,世纪佳缘可以提供各类交友方法以满足用户不同需要,同时组织大规模离线交友活动和量身打造的VIP服务,使个人用户能与潜在伴侣面对面接触。

  我们预计世纪佳缘会在不久的将来增强与开放SNS平台的合作,使双方同时受益于流量分享和交叉销售。世纪佳缘推出婚嫁门户网站囍鹊网涉足电子商务,同时从2011年初开始大力宣传无线服务。改善供应链灵活性有望使世纪佳缘加强用户黏性,提高付费用户比率。

  财务预期

  我们预计世纪佳缘2011年的非美国通用会计准则EPS(每股收益)为0.23美元,2012年为0.48美元,在线服务利润也将有显著增长。鉴于整个行业的有机增长和付费用户增加,我们预计世纪佳缘利润在2012年全年都会呈现增长趋势。

  估值与推荐

  我们认为世纪佳缘股价目前处于合理区间,鉴于其市场主导地位以及高增长潜力,该股仍有上升空间。鉴于此,我们给予世纪佳缘股票“买入”(BUY)初始评级以及14.3美元的目标股价。

  风险因素:

  世纪佳缘面临的风险包括监管风险、同业竞争加剧以及平台黏性较低等。

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